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解读中国药品零售市场发展趋势

发布者:临床事业部    发布时间:2014-5-13 11:51:00

    借助SDFA南方医药研究所陶剑虹副所长(现任《医药经济报》总编辑)提供的数据,为医药零售市场做一番局中人士解读。

一,当前医药经济运行分析

1,中国医药工业的产能概况:

中国医药工业总产值占GDP的3.6%。我国现在可以生产1500多种原料药、4000多种化学制剂,截止2012年底,原料药和制剂厂家达到4747家。跨国制药企业前20强全部在我国建厂或设立分公司。全国规模超千家的企业主要集中在原料药、中成药、中药饮片的生产。其次是生物制品、特殊药品及体外诊断试剂的生产。每年片剂实际产量达到3456亿片、胶囊达到821亿粒、水针33亿支、粉针(冻干)92亿支、大输液72亿瓶(袋)。

2,中国医药工业总产值平稳增长

2011年中国医药工业总产值为1.56万亿,同比增长26.5%;2012年全国医药工业总产值累积实现1.88万亿,同比增长20.1%。其中医疗器械和中药饮片行业增长最明显。我国医药工业利润总额2011年达到了1688亿元,2012年同比增长20.4%,达到1821亿元。其中化学原料药、化学药品制剂、医疗器械和中药饮片增幅均高于2011年水平。其中利润总额占比最高的行业为化学药品制剂和中成药。

3,医药流通企业竞争格局

全国医药批发企业达到16295家。其中药品批发企业1853家。商业销售总规模达到9426亿。医药流通企业平均毛利率7.2%,平均利润率2.2%,平均费用率5.3%。5000万以上的批发企业数达到577家。医药流通企业较低的利润率促使其需要规模的支撑!商业百强集中度达到73%,可见医药批发企业已经两级分化很严重,百强医药批发企业举足轻重。其中上海医药年营业收入达到了549亿元,九州通248.39亿元。另外3家百亿以上的医药流通企业分别为南京医药、国药一致和华东医药。

全国药品零售药店总量达到42.4万家。药品零售市场总规模达到了2300亿元,零售毛利率20%-35%。药品零售连锁企业2607家,1亿元以上的大型医药连锁企业仅为131家,连锁百强集中度仅为38.2%,零售连锁企业前10家销售额达到了363.78亿元,年销售额均超过了20亿元。其中直营门店数量超过千家的企业达到7家,直营门店最多的高达2132家。全国零售连锁销售额超5亿元的企业数量为47家。2012年药品连锁企业百强合计销售878.77亿元,同比增长17.5%。零售连锁企业虽然每年一个变化,但仍然由中小连锁及社会单店主宰市场。连锁大鳄的成长之路还有较长一段时间的路要走。

2011年全国七大类医药商品销售中,对农村销售额为1461亿元。同比增长27%。基药配送总额在2011年达到了583亿,同比增长24%。可见,随着农民医药健康意识的增强及医药惠农政策的落实,农村用药需求稳步增加。

二,终端市场重点品类点评

1,零售市场感冒用药份额变化

感冒用药零售市场总规模187亿元,其中化学药105亿,中成药82亿。化学药集中度较高,前十品牌有7个属于外资、合资企业产品;如泰诺感冒片、白加黑感冒片、新康泰克胶囊在西药类感冒用药份额达到了34%。而中成药市场分散,产品间竞争激烈;份额占比3%以上的药品为双黄连口服液、抗病毒口服液、莲花清瘟胶囊等,在中药类感冒用药份额占比仅为11%。

2,零售市场止咳化痰用药品种份额变化

止咳化痰用药零售市场规模约114亿,其中化学药54亿(此类药品销售表现良好的如惠菲宁、沐舒坦等),中成药约60亿元。(其中独树一帜的为念慈庵密炼川贝枇杷膏,份额占比高达18.97%。)

3,零售市场咽喉用药品种份额变化

咽喉用药零售市场总规模约58亿元,其中化学药25亿(表现突出的为华素片和意可贴,份额占了一半以上);中成药约33亿元。(份额占比超过10%的仅金嗓子喉片一家,其它品牌表现有待提升)。

OTC用药:感冒咳嗽及过敏药占比29.41%(代表产品999感冒灵冲剂)、维生素矿物质及滋补剂占比13.43%(伊可新胶囊);生活方式调理药15.33%;胃肠消化药12.6%(江中健胃消食片)、解热镇痛药12.85%(仙灵骨葆胶囊);妇科用药7.47%(妇炎洁);皮肤用药5.33%(999皮炎平);其它类用药3.58%。

三,中国医药零售市场趋势展望

1,十二五规划:

发展规范化连锁,拓展跨区域和全国性连锁网络,发挥规模效益。鼓励连锁药店积极承接医疗机构药房服务和其它专业服务。连锁率将由现在的1/3提高到2/3,连锁百强集中度提高到60%;因此,医药零售连锁规模化经营是未来必然趋势。

已经实施基药制度及取消以药补医的基层医疗机构,患者凭处方到零售药店购药的模式将受到鼓励。所有符合条件的药店将逐步获得处方药销售资格。社会单店需要增加特色服务、提升服务能力方能立足未来医药零售市场。

国家也必将会鼓励药品零售企业开展药妆、保健品、医疗器械和健康服务等多元化经营。网上药店也将受到鼓励。药店也将会被要求24小时服务,并要求配备执业药师或相关药学技术人员。当然,基本医疗保险定点药店的覆盖范围将会扩大,社会零售药店在药品终端市场上的销售比重将会呈现递增趋势!

2,中国新医改政策对OTC市场的推动

展望一:医保覆盖面扩大,2015年基本实现医保全覆盖,建立居民健康档案,提倡预防为主,鼓励负责任的自我医疗。

展望二:基本药物制度在基层医疗卫生机构全覆盖。二三级医院基药目录将增加品种。现有307个基药中OTC药物104种。中药基药105个中62个是OTC药品。这个数字未来必然会增大。

展望三:医药分家。公立医院取消药品加价,药价水平总体下降。试点推行医院药房社会化,合理引导处方外配。

展望四:医药流通体制改革,提升零售市场集中度,增加零售连锁规模。新开办社区医疗机构不设立药房,社区药店承接其药学服务。

展望五:人口老年化加速带来用药需求增加。2000年到2020年,年均增加60岁以上老年人586万人。2020到2050年年均增加620万老年人。在大于65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药,其消耗的卫生资源占全部人口平均资源消耗量的1.9倍,属于药品消费主力人群。

展望六:药店业态呈现多样化趋势。分化为专营药店、平价药店。将派生出大卖场、健康生态馆、新特药店、药妆店、店中店、专科药店、网上药店、自动售药机等。

药店多元化转型升级加快,经营方向将从治疗向预防、保健、康复、养生延生;服务范围从个人治病到家庭成员健康生活管理转变。服务人群从疾病人群向亚健康人群及健康人群转变。盈利模式从产品经营向产品+服务转变。经营品类从治病药品到健康生活形态与健康生活方式所需商品的转变。药妆、器械、日化洗护类产品的市场份额将大幅度上升。

展望七:网上药店上升潜力巨大。美国医药网络零售在2010年就占到医药零售总额的30%,而我国仅为5‰。

综合分析,未来医药零售市场的增长受到三大因素的推动将获得蓬勃发展。其一,受国家新医改政策利好带动,药店经营稳步增长。其二,人口结构老龄化,人均收入增加,医疗的潜在需求巨大。其三,民众保健意识增强,消费习惯改变,自我医疗水平提高等。三大因素将有力推动医药零售市场的发展。

可以预见,在不久的将来,医药零售业必将吹响集结的冲锋号,身处潮流中的每个医药人也必将迎来个人发展的明媚春天!

中国营销传播网 2013/7/23

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